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长城证券-电子元器件行业周报:头部品牌厂商加速布局Mini

发布时间:2022-07-13 01:28:43 来源:乐鱼全站app下载 作者:乐鱼手机最新版下载

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  头部厂商加速布局MiniLED,渗透率有望加速提升:自2019年开始MiniLED产品密集发布,苹果、小米、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出MiniLED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。【慧博投研资讯】

  今年以来除了三星、TCL、康佳等MiniLED的头部厂商,AOC、HKC、华硕作为显示器的知名品牌也纷纷切入MiniLED市场,MiniLED显示器新品显著增加。(慧博投研资讯)近日HKC惠科推出旗下首款国产MiniLED旗舰显示器PG27P5U,采用MiniLED直下式背光,设置512个灯板分区,布局2048颗灯珠,在色彩表现和响应速度上均有良好表现。MiniLED拥有高画质、低功耗、寿命长等优点,且在成本端相较于OLED更具有竞争力,伴随各头部厂商的加速布局,MiniLED迎来规模商业化元年,随着产业链的成熟、成本的下降,2021年MiniLED背光产业有望迎来快速渗透。晶圆代工大厂相继涨价,半导体行业高景气度持续:目前全球晶圆代工产能仍旧紧缺,台积电、联电、世界先进等晶圆代工大厂陆续宣布下半年涨价,近日市场再传出晶圆厂三星等也将调升晶圆代工价格15%~20%,具体的涨价幅度将取决于客户的订单量、芯片种类和合同期限,新价格将在4至5个月后正式生效。此外,韩国晶圆产业的后端制程公司也将涨价,封装业者和组装厂将9月底前调高价格,21年以来全球晶圆代工厂几乎均调升报价,半导体行业的高景气度持续。随着IC的新应用持续增加,且短期看晶圆代工厂的产能无明显上升,预计晶圆代工产能持续紧张,行业景气度有望持续。

  投资建议:物联网行业需求持续渗透,关注MCU产业链相关公司兆易创新;汽车电子领域关注国内ODM和功率半导体的龙头闻泰科技;半导体行业周期复苏,推荐封测板块长电科技、华天科技、通富微电;半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机、新莱应材;功率半导体厂商华润微;液晶面板板块相关公司京东方、TCL科技;玻璃基板相关公司彩虹股份。MiniLED和照明双驱动,建议关注LED产业链标的瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电。

  风险提示:疫情控制不及预期;手机出货量不及预期;产能扩张不及预期;5G建设不及预期;科技领域贸易摩擦加剧。

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