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硅料会议20220414

发布时间:2022-05-28 22:25:07 来源:乐鱼全站app下载 作者:乐鱼手机最新版下载

  预期4月硅料供应可能也不达预期,预计4月持平3月,5.4-5.4万吨,5月份在6万吨,6月份在6.5万吨,2季度合计18万吨左右。海外进口因为疫情出现减缓态势,预计1季度进口2万吨多一点,2季度预计进口不会高于1季度的量。而从需求来讲,二季度需求会比1季度差一点,预计硅料的供求状况2季度处于反转的态势,最早在5月底6月初出现反转。1-2季度整个硅片的扩张是超出预期的,高景双良京运通1季度投产,都会在2季度去释放产量。组件价格突破2元,用户侧需求也会受到影响,然后疫情也影响了户用的需求;

  对于3季度,可能硅料价格的下滑会带动整个大基地的需求,预计硅料200-210的硅料价格,组件价格到1.8以内,就可以支撑国内大基地的需求。

  4季度存在较大的不确定性,一个是国内会抢装,一个是海外需求会好,然后供应也会爆发,供应国内产量2季度是18万吨,3季度不到20万吨,4季度会到23万吨产量,所以4季度的价格就看需求爆发的程度,预估4季度价格会有下滑,但是幅度非常有限,预计下滑到18万就差不多了,全年硅料均价会在20万以上;

  2-3家,新特有2万吨投产,所以3-4月有并线的动作会影响一些产量,限量较小。协鑫有一个停产检修的计划,不清楚时间。东方希望也有小的停产检修的计划,但是不清楚量和时间;

  亚洲硅业,3月份已经开始生产了,预计爬坡周期3个月,预计6月满负荷生产;丽豪原计划是3季度初投产运行,但是受疫情影响,预计到4季度投产;晶诺预计到今年4季度,考虑到是一个新的项目,可能爬产的时间会到6个月时间;

  今年底产能会到100-110万吨产能,明年底会到150-170万吨产能。预计明年1季度价格还是会维持较高的位置,然后逐季度下降。后面要考虑到硅料价格的持续下滑带来的组价价格下滑对组件需求的刺激。之前是预估明年的装机会超过300GW,但是现在看可能会超出这个需求;

  4. 硅片降价预期;电池片会不会以后有一定利润率;工业硅价格看法目前硅片产能是远大于硅料产能所以现在是抢硅料然后保持开工和盈利,现在还是维持较高的盈利率的状态。但是随着硅料产能的释放,实际的硅料硅片供应大幅度增加,所以明年硅料过剩的时候,预计硅片价格下滑的聞会大于硅料的下滑程度;

  预计以后还是主要一头一尾有较好利润其他环节利润也会有f偏平均的盈利,中间环节产能是大于两端的,所以整体利润会低一些,电池环节和硅片环节可能有一个利润率转换的过程还有就是不同电池技术的电池的利润率也会分化;

  工业硅,长期来看还是一个较为紧张的环节,但是短期内产能是500万吨,今年的需求是300万吨出头,所以产能是可以满足需求的,同时今年工业硅产能会增肌100万吨,实际释放量会增加30-40万吨,所以今年会满足需求。但是长期来看,可能落后产能出清会带来供应不足,还有就是工业硅跡在上涨可能也会带来涨价;

  瓦克不会受到多大影响,,同时多晶硅盈利非常好估计也不会停多晶硅的业务,可能会停其他业务;

  3季度的增量主要来自2季度产能增加的产量释放,新特2万吨扩产,亚洲硅业3万吨的扩产,南玻1万吨的复产(3月底复产,预计6月满产,不排除速度超出预期),通威保山项目的满产运行;4季度包括包头通威项目(5),包头新特项目(10),东方希望新疆的项目(6),还有就是高景的项目(青海丽豪5万吨),这些都会在4季度集中释放产能;去年和今年硅料价格上涨困扰下游企业,下游企业投资保证供应链安全。此外多晶硅能耗较高,能耗指标成为稀缺品,可能未来就很少批了,所以圈外的企业投资多晶硅也是为了抢能耗指标。2030年装机预计1000GW,预计多晶硅需求250万吨-300万吨,目前的产能满足不了需求,所以现在提前布局保证供应链安全;

  7云南的硅料产能投放有没有压力;下半年云南会不会又受到电力的影响;硅料的电价较低,为什么;协鑫颗粒硅情况?

  通威的产能释放目前是60-70%, 预计5月底会满产,后面丰水期用电会解决,就会满产;今年云南有大量的光伏电站装机所以明年可能电力供给就不会这么紧缺了;

  工业硅的成本中电力成本都是很大的比例所以最开始投产的时候都会去和政府谈一个优惠电价,但是预估后面都会有回归的风险;协鑫2万吨产能的开工率预计80%以上;

  3-4月受到疫情影响,进口从原来的7000吨有所下滑到4000-5000吨,后面如果疫情有所好转,就会恢复正常;

  现在薄片化进行很快了,1万吨硅料可以生产3.5GW硅片了增加了10%左右;目前东方希望还是月产5000吨,预估全年就6万吨,装置有缺陷;新增6万吨产能预计到3季度末4季度初,预估爬坡时间3-6个月靠近6个月;中环是否和协鑫合作目前还无法确定;

  去年底是370GW,今年1季度末到了400GW,预期到年底产能会到接近600GW;

  硅料行业外新进入者16家,但是他们是否可以按时按量投产还不知道,预估可能会放缓,但是今年底产能会到100万吨以上,明年底会到160万吨左右;

  组件是偏消费品的状态,然后要和天合晶科晶澳等巨头去比拼,可能进入难度要难一些;

  12.明年装机需求300,组件360,预计硅片需求370-380万吨,明年硅料硅片过剩程度都很高硅片后面的压力会更大;

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